В городе N арестованы несколько молодых людей по подозрению в экстремистских действиях. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в превышении полномочий, а следователи продолжают работать с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его привлекает ее полное безразличие, и он увлекается беседой с ней. История раскрывается через допросы и исповеди, начиная с того момента, когда Раевский возвращается с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, узнав о его возвращении, стремится возобновить дружбу и вводит его в свой круг общения.
В компании начинаются философские споры, поиски себя и заигрывания. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — все более экстремальными. Оружие появляется будто случайно, и в шутку проливается первая кровь. Так же не всерьез возникает идея создать "тайное общество", мечтающее изменить мир. Они выбирают название из каббалы: "Клипот".
