В 1895 году Нижний Новгород переживает волну подготовки к важнейшему событию в торговле — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и благополучие городских жителей нарушает шокирующее убийство влиятельного и состоятельного предводителя губернского дворянства, господина Нефедьева. Взяться за расследование этого запутанного дела решает Алексей Лыков, сыщик из нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с силами зла, которые оказались за гранью его представлений. Чтобы одолеть эти тёмные силы, ему приходится рискнуть всем, что он ценит: своей любовью, честью и даже жизнью.
