Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию, стремясь найти свою мать, которая однажды оставила её и присоединилась к загадочной секте. Постепенно героиня начинает терять связь с реальностью и не может понять, действительно ли она находится в Индии или это просто сцены из её театральной жизни: маски, куклы, песни заставляют её задуматься, происходит ли это в маленьком городке или же на одной из сцен Санкт-Петербурга.