В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не догадывается, что в скором времени ей предстоит начать работу в КГБ. Её внешность удивительно напоминает покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом, работающим в засекреченной научно-исследовательской организации. Контрразведка, возглавляемая Волоховым, разрабатывает хитроумный план шпионской операции, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. В рамках этого плана они намерены ввести Юлю в окружение американского шпиона, рассчитывая, что её сходство привлечет его внимание.
