Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и рукопашного боя, готов всегда рисковать жизнью ради выполнения задач. Однако, одна из операций, в которой задействован Николай, терпит крах, и агент оказывается убитым. Устюжанин подозревает наличие "крота" среди коллег, но его временно отстраняют до завершения внутреннего расследования. Стремясь выманить предателя, который, возможно, захочет его устранить, Николай отправляется в отдалённое село к старому сослуживцу, ныне руководителю приграничного района, и становится управляющим лесничеством. Эта работа не менее опасна, чем его прежние задания: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнает, что предыдущие управляющие исчезали или находили свою смерть при загадочных обстоятельствах.